Agenda tu Cita
La "Libertad Financiera" no es un golpe de suerte, es la suma de desiciones, acciones y pequeños esfuerzos.
Preguntas frecuentes de las citas
Aquí se encuentran las respuestas a las preguntas más comunes sobre las citas, si no puedes encontrar lo que estas buscando escríbenos a contacto@enlacefinanciero360.com.mx
Nuestras citas son por Videollamada, una vez que generes una cita en nuestro calendario, se te hará llegar la liga de conexión por correo electrónico o por whatsapp dos horas antes. Cuando estes generando la cita en el apartado de «Notas» deberás indicar tu edad y el tema de tu interés. Si no te llega el correo de confirmación directamente, por favor revisa tu carpeta de SPAM y márcalo como correo deseado.
Nuestras citas son totalmente gratuitas, ya que son citas de introducción al análisis de necesidades de los clientes. Lo único que se pide, es que se concientice, que tu tiempo y nuestro tiempo es valioso y que se va a respetar el día y la hora programada, en caso de cambio o cancelación, realizarlo 3 hrs antes de la cita.
Las citas pueden durar de 15 a 60 minutos, dependiendo de tus necesidades y preguntas. Esto permite que el asesor pueda brindarte la información y atención que requieres.
Preferentemente se recomienda estar en un ambiente cómodo, sin ruido y sin distracciones, ya que hablaremos de los temas más importantes de tú vida. Con cámara y micrófono encendidos, para conocernos y entablar un diálogo cordial, donde decidiremos que trabajar juntos es lo más indicado.
También te recomendamos los siguiemtes puntos:
1. *Define tus objetivos*: Piensa en lo que deseas lograr con tu plan de retiro o inversión. Tener claridad sobre tus metas te ayudará a tener una conversación más productiva.
2. *Reúne información financiera*: Si es posible, lleva información sobre tus ingresos, gastos, ahorros y cualquier inversión que ya tengas. Esto permitirá al asesor ofrecerte opciones más adecuadas a tu situación.
3. *Prepara preguntas*: Anota cualquier pregunta o inquietud que tengas sobre los planes de retiro, inversiones o cualquier otro tema que desees discutir.
4. *Sé puntual*: Intenta llegar a la cita a tiempo para aprovechar al máximo el tiempo con el asesor.
Podrás hacer hasta tres citas por día, ya que cada plan (ahorro,inversión,seguro) se debe de tratar por separado, por el tiempo que se lleva en explicarlo a profundidad, sin embargo, si en la cita se está avanzando rápidamente y se relaciona con la estrategia, se pueden ver otros productos sin ningún problema.
*Sujeto a disponibilidad en el portal de citas.
Muy sencillo, deberás indicar al asesor asignado a la videollamada que estás interesado en iniciar uno o varios de los planes sugeridos en tu Plan de Vida Financiero, si el tiempo lo permite, en ese momento, a través del sistema electrónico de Allianz DAF, se llenará la solicitud del plan indicado. Solo deberás tener a la mano los siguientes documentos:
1. INE original o pasaporte vigente: En caso de no tener ninguno de esos documentos o ser extranjero residente en México, el asesor te indicará los pasos seguir en la contratación.
2. Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses de antigüedad (agua, luz y teléfono).
3. RFC (Registro Federal de Contribuyentes): Es importante contar con tu RFC, para obtener los beneficios fiscales.
4. Celular con cámara: Necesario para el registro de huella biométrica (Selfie)
Una vez llenada la solicitud, y se completen tus datos de aportación al plan, en un término de 72 hrs hábiles, se generará tu contrato y se te enviara a tu email registrado, junto con la liga al portal de clientes, donde deberás generar tu contraseña y podrás entrar a ver el estatus de tu plan o planes contratados, 24/7 y 365 días del año.
Si en la cita ya queda poco tiempo, se deberá agendar una nueva cita, y en la parte de «NOTAS», se deberá indicar las palabras «Contratación de Plan de …..» En caso que el Asesor asignado indique que puede continuar con la cita, en ese momento se procederá a la contratación.
Hablemos sobre tu Proyecto Financiero de Vida
No esperes mas, cada año que pasa te alejas mas de tu meta financiera. ¡Comienza hoy! Invierte en tu yo del futuro.
